Jest nam niezwykle miło poinformować, że w ostatnich dniach doszło do ostatecznego zamknięcia wieloetapowej i złożonej transakcji restrukturyzacji grupy Calypso Fitness, w ramach której doradzaliśmy grupie i jej większościowemu akcjonariuszowi. 
 
Calypso Fitness jest jednym z najbardziej znanych operatorów klubów fitness w Polsce, który na przestrzeni ostatniej dekady zarządzał portfelem ponad 100 klubów. Co oczywiste, działalność grupy i jej sytuacja finansowa pozostawały pod silnym negatywnym wpływem zakazów prowadzenia działalności branży fitness wprowadzonymi w związku z epidemią Covid-19.
 
Zakończony w ostatnich dniach projekt to w dużej mierze transakcja sprzedaży kilkunastu klubów do jednego z akcjonariuszy Benefit Systems SA połączona ze skomplikowanym procesem renegocjacji i restrukturyzacji zadłużenia spółki oraz ukształtowania na nowo relacji z jej rozmaitymi interesariuszami. Łączna wartość transakcji przekroczyła 100m zł i jest jedną z największych pod względem wartości i zdecydowanie najbardziej skomplikowaną transakcją M&A na rynku fitness w Polsce.
 
Proces transakcyjny, obejmujący due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji kontraktowej i finansowej, realizowany był przez ostatni rok. Wcześniej transakcja została poprzedzona renegocjacją niemal 100% zawartych umów najmu podejmowaną w ramach działań pozasądowych i sądowych.
 
W transakcję po stronie LWW w ostatnim czasie zaangażowani byli m.in.: Krzysztof Łyszyk, Kamil Lewiński, Karolina Poloczek. Za kwestie procesowe i restrukturyzacyjne odpowiedzialny był Wiktor Wesołowski, wspierany przez Dominikę Zalesińską i Roksanę Góral.