Powrót
21.08.2023

Restrukturyzacja Calypso Fitness S.A. i sprzedaż klubów do Benefit Systems

Jest nam niezwykle miło poinformować, że w ostatnich dniach doszło do ostatecznego zamknięcia wieloetapowej i złożonej transakcji restrukturyzacji grupy Calypso Fitness, w ramach której doradzaliśmy grupie i jej większościowemu akcjonariuszowi. 
 
Calypso Fitness jest jednym z najbardziej znanych operatorów klubów fitness w Polsce, który na przestrzeni ostatniej dekady zarządzał portfelem ponad 100 klubów. Co oczywiste, działalność grupy i jej sytuacja finansowa pozostawały pod silnym negatywnym wpływem zakazów prowadzenia działalności branży fitness wprowadzonymi w związku z epidemią Covid-19.
 
Zakończony w ostatnich dniach projekt to w dużej mierze transakcja sprzedaży kilkunastu klubów do jednego z akcjonariuszy Benefit Systems SA połączona ze skomplikowanym procesem renegocjacji i restrukturyzacji zadłużenia spółki oraz ukształtowania na nowo relacji z jej rozmaitymi interesariuszami. Łączna wartość transakcji przekroczyła 100m zł i jest jedną z największych pod względem wartości i zdecydowanie najbardziej skomplikowaną transakcją M&A na rynku fitness w Polsce.
 
Proces transakcyjny, obejmujący due diligence, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji kontraktowej i finansowej, realizowany był przez ostatni rok. Wcześniej transakcja została poprzedzona renegocjacją niemal 100% zawartych umów najmu podejmowaną w ramach działań pozasądowych i sądowych.
 
W transakcję po stronie LWW w ostatnim czasie zaangażowani byli m.in.: Krzysztof Łyszyk, Kamil Lewiński, Karolina Poloczek. Za kwestie procesowe i restrukturyzacyjne odpowiedzialny był Wiktor Wesołowski, wspierany przez Dominikę Zalesińską i Roksanę Góral. 

 

Zobacz także

LWW doradcą prawnym w transgranicznej transakcji sprzedaży CGH Group S.A. na rzecz funduszu private equity H.I.G. Capital

04.07.2024

LWW doradcą prawnym w transgranicznej transakcji sprzedaży CGH Group S.A. na rzecz funduszu private equity H.I.G. Capital

LWW doradcą prawnym w transgranicznej transakcji sprzedaży CGH Group S.A. na rzecz funduszu private equity H.I.G. Capital

Kancelaria LWW partnerem sesji na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

18.04.2024

Kancelaria LWW partnerem sesji na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Kancelaria LWW partnerem sesji na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa - przewodnik o tym, za co odpowiadają menedżerowie spółek Skarbu Państwa

26.03.2024

Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa - przewodnik o tym, za co odpowiadają menedżerowie spółek Skarbu Państwa

Zmiany w spółkach Skarbu Państwa trwają w najlepsze a w prasie szeroko komentuje się pierwsze postępowania dotyczące działań byłych menedżerów.